该片是强调现代背景、科学知识与历史故事相结合的新型国产动画片。故事起缘于汉室日颓，三国鼎立,诸侯自立为王，各据一方。哪家诸侯的幕下谋臣善于运筹帷幄，便拥有扭转颓局、指点江山、逐鹿中原的机遇。于是，杰出的计谋家、军事家纷纷涌现，彼此各出奇谋，斗智斗勇……故事就这样展开了。一个不寻常的夜晚，正在夜观星象的一代智谋家孙智看到诡异之兆，正当他要赶去向主公孙权之汇报时，派来行刺孙智的洪霸（刺客）出现了，就在双方交手之际，天象突变，风云骤变，电光火石间，命运将其俩人安排来到了现代“钟关村（钟甘村）”。变成两只……